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2015年全国耐火材料行业生产运行情况及2016年市场预测分析

日期:2016年4月4日 14:43

一、全国规模以上工业整体运行情况
  2015年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比11月份回落0.3个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.41%。2015年全年,规模以上工业增加值比上年增长6.1%。
  2015年全国规模以上工业企业实现利润总额6.36万亿元,比上年下降2.3%;实现主营活动利润5.86万亿元,比上年下降4.5%。2015年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8167.2亿元,同比下降4.7%,降幅比11月份扩大3.3个百分点。
  2015年,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额比上年增长,12个行业下降。
  2015年,规模以上工业企业实现主营业务收入110.33万亿元,比上年增长0.8%;发生主营业务成本94.54万亿元,增长0.8%。
  2015年末,规模以上工业企业应收账款11.45万亿元,比上年增长7.9%;产成品存货3.87万亿元,增长3.3%。
  2015年,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.76%,每百元主营业务收入中的成本为85.68元,每百元资产实现的主营业务收入为115.9元,人均主营业务收入为117.4万元,产成品存货周转天数为14.2天,应收账款平均回收期为35天。2015年末,资产负债率为56.2%。
二、耐材行业生产运行情况
  (一)生产运行情况
  2015年,根据协会统计全国耐火材料产量2615.19万吨,同比降低6.51%。其中,致密定型耐火制品1527.86万吨,同比降低7.75%;保温隔热耐火制品47.35万吨,同比降低10.03%;不定形耐火制品1039.98万吨,同比降低4.44%。
  (二)进出口贸易情况
  2015年,全国耐火原材料进出口贸易总额30.62亿美元,比上年同期降低14.01%。其中,出口贸易额29.03亿美元,同比降低12.85%;进口贸易额1.59亿美元,同比降低31.08%。
  1、出口贸易情况
  全国耐火原材料出口总量516.43万吨,同比降低8.77%。其中,耐火原料出口量344.62万吨,同比降低9.28%;出口贸易额15.43亿美元,同比降低14.08%。
  耐火制品出口总量171.81万吨,同比降低7.74%,出口贸易额13.59亿美元,同比降低11.40%。
  (1)主要耐火原料出口情况
  ①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为30.18万吨和54.11万吨(合计84.29万吨),同比分别降低18.24%和18.41%。
  ②耐火粘土,棕刚玉和白刚玉出口量分别为84.31万吨、51.56万吨和16.19万吨,同比分别降低2.93%、16.32%和16.54%。
  ③石墨和碳化硅出口量分别为10.68万吨和31.48万吨,同比分别降低11.76%和1.56%。
  (2)耐火制品出口情况
  ①碱性耐火制品出口量82.44万吨,同比降低17.47%。
  ②铝硅质耐火制品出口量73.15万吨,同比增长1.35%。
  ③其他耐火制品出口量16.22万吨,同比增长14.53%。

三、主要下游行业生产运行情况
  (一)钢铁行业运行情况
  1、中国钢铁行业生产运行情况
  2015年,全国粗钢产量8.04亿吨,同比下降2.33%,上年同期为增长0.9%;钢材产量11.23亿吨,增长0.56%,增速同比回落3.9个百分点。
  2、世界钢铁工业生产情况
  2015年,据世界钢协统计数据,2015年全球(66个国家和地区)粗钢产量达16.00亿吨,同比下降2.9%。2015年全球粗钢产量下降的地区主要在欧盟国家(28)、独联体、北美、中东和亚洲地区等(其中:亚洲10.97亿吨,占全球的68.55%);欧盟其他国家(28)和大洋洲同比增长。
  亚洲地区粗钢产量为10.97亿吨,同比下降2.2%,占全球钢材产量的68.55%。中国粗钢产量为8.04亿吨,占全球粗钢总量的50.24%。
  (二)建材行业生产运行情况
  2015年,全国水泥产量23.48亿吨,同比下降4.9%,上年同期为增长1.8%;平板玻璃产量7.39亿重量箱,下降8.6%,上年同期为增长1.1%。
  (三)有色金属行业生产运行情况
  2015年,全国十种有色金属产量5090万吨,同比增长5.8%,增速同比回落1.4个百分点。电解产量3141万吨,增长8.4%,提高0.7个百分点;铜产量796万吨,增长4.8%,回落9个百分点;铅产量386万吨,下降5.3%,降幅同比收窄0.2个百分点;锌产量615万吨,增长4.9%,回落2.1个百分点。氧化铝产量5898万吨,增长9.6%,提高2.5个百分点。
四、分析与预测
  (一)主要下游行业的运行特点及存在的主要问题
  1、2015年主要下游行业呈现了产量和经济效益双降的运行态势。
  (1)产量下降趋势明显
  主要下游行业除十种有色金属产量同比增长5.8%(增速下降1.4个百分点)外,粗钢、水泥和平板玻璃产量分别下降2.3%、4.8%和8.6%。特别是钢铁和水泥分别是近30年来和近25年来首次出现负增长。
  (2)经济效益大幅下滑
  钢铁行业2015年出现全行业亏损,重点统计钢铁企业销售收入2.89万亿元,同比下降19.05%,实现利税-13亿元;实现利润-645亿元。企业亏损面50.5%,同比上升33.67个百分点。
  有色金属工业实现主营业务收入5.73万亿元,同比增长0.2%,实现利润1799亿元,同比下降13.2%,但有色金属加工业实现利润1080.4亿元,同比增长2.5%。
  水泥制造业和平板玻璃主营业务收入分别为8897亿元和596亿元,同比分别降低9.4%和14.3%;实现利润分别为330亿元和12亿元,同比分别降低58%和12.4%。
  2、存在的主要问题
  主要下游行业目前面临产能严重过剩和市场需求趋缓的双重压力
  (1)产能过剩必然导致企业间的恶性竞争
  目前耐材主要下游行业均为严重产能过剩行业,近年来产能利用率均在70%~75%左右。钢铁行业已降至70%左右。产能过剩必然导致企业间的恶性竞争,产品价格将始终在产品成本线上下徘徊。2015年钢材综合价格指数由年初的81.91点下跌到56.37点,下降25.54点,降幅31.1%。

2015年四季度,进口铁矿石到岸价基本维持在40美元/吨左右,远低于国内矿山铁矿石生产成本,加之煤炭价格下降,本应加大钢铁冶炼企业的利润空间,结果却出现了全行业亏损,究其原因只有一个,严重产能过剩导致的企业间恶性竞争所致。
  有色金属行业铜、、铅和锌现货年均价格分别同比下降16.8%、10.2%、5.5%和4.1%。规模以上有色金属工业企业主营业务收入5.73万亿元,同比增长0.2%,实现利润1799亿元,同比下降13.2%(亏损面近21%),但值得注意的是利润总额中有色金属加工业实现利润1080.4亿元,同比增长2.5%,占行业整体利润的60%,那与耐火材料相关的有色金属冶炼业经济效益下降幅度可能更大。
  水泥制造业和平板玻璃实现主营业务收入同比分别降低9.4%和14.3%;实现利润分别同比降低58%和12.4%。
  总体看,主要下游行业经营质量高幅下滑就是产能严重过剩导致市场恶性竞争所带来的恶果。
  (2)传统产业市场需求下降
  随着全国固定资产投资增速放缓,房地产、汽车、家电等应用消费领域需求增速均出现了不同程度下降,其中:房屋新开工面积同比下降14%,家电行业产销率同比下降1.2%;汽车行业产量增速同比下降4%等。因此,传统产业消费需求不容乐观,特别是与基础设施建设相关的钢铁、水泥、玻璃和有色金属等消费均在下降。
  (二)耐材行业的运行特点及存在的主要问题
  1、耐材行业的运行特点
  2015年,全国耐材行业出现了产量、销售收入、利润、出口量、贸易额、出口平均价格全面下降的被局面,呈现了"六降一升"的运行态势,仅有应收货款上升。
  (1)生产经营运行情况
  2015年,受国内、国际市场需求萎缩,特别是基建用耐火材料市场需求快速下降的影响,全国耐火材料产量同口经比较,比上年同期降低181.96万吨,同比下降6.51%,降幅扩大2.03个百分点。
  通过对57家耐材重点企业经营状况调研显示,耐材产量、销售收入和实现利润分别下降10.58%、4.87%和18.98%,2015年末应收货款142.57亿元,同比增加12.41亿元,增长9.54%。
  主营业务收入利润率2.87%,同比降低1.4个百分点,比全国规模以上工业企业主营业务收入利润率低2.89个百分点,不足全国规模以上工业企业主营业务收入利润率的一半。
  57家重点企业中亏损企业9家,亏损面15.8%,同比扩大了3.73个百分点;亏损企业亏损额2.17亿元,同比增加0.43亿元,上升24.7%。
  (2)出口贸易情况
  2015年,全国耐火原材料出口贸易是近15年来首次出现了出口量、贸易额和出口平均价格全面下降的被动局面。
  耐火原材料出口量、贸易额和出口综合平均价格同比分别降低8.77%、12.85%和4.47%;其中:耐火原料出口量、贸易额和出口平均价格同比分别降低9.28%、14.08%和5.29%。耐火制品出口量、贸易额和出口平均价格同比分别降低7.74%、11.40%和3.97%。
  2、存在的主要问题
  (1)资金问题仍然是威胁生产企业经营安全的首要问题
  2015年末,重点耐材企业应收货款总额142.57亿元,同比增加12.42亿元,增长9.54%。其中:应收货款同比增长20%以上的企业13家,占22.8%。有的重点企业应收货款数额已接近年销售收入的水平。到2015年底,耐材主产区有近60%的中小耐材企业受市场和资金影响处于停产半停产状态,特别是货款难以回收,造成资金短缺,使耐材生产企业资金周转期大幅延长,给耐材生产的经营安全埋下了巨大的隐患。对此,再次提醒各位企业老板,为保证企业的经营安全,要注意以下三点

  第一、有的下游企业对陈欠款无力偿还
  耐火材料主要下游行业受产能过剩的影响,经营质量大幅度下降,甚至出现全行业亏损。因此,有些下游生产企业已经失去偿还陈欠款的能力,如钢铁行业部分企业。
  2015年钢铁行业重点统计单位(101家)实现利润为-645亿元,亏损面50.5%;资产负债率70%,部分企业已资不抵债;2015年末银行借款1.33万亿元;应付账款净额比应收账款净额多3215亿元,所以,有很大一部分企业已经失去了偿还陈欠货款的能力。
  第二、从目前的经营情况看,国有生产企业经营质量明显下降。以有色金属行业为例。全国国有及控股企业2015年实现利润5.7亿元,同比大幅下降96.5%,占行业利润总额的比重仅为0.3%,企业亏损面达41.7%,亏损总额373亿元,占有色金属行业亏损总额的66%。
  第三、在目前经营形势下,耐材生产企业要理性应对。一是高度重视经营质量比盲目依靠增加应收货款来扩大市场占有率和企业规模更重要;二是想尽一切办法催收货款,(特别是陈欠款)比到银行融资更重要。
  因此,希望各生产企业密切跟踪市场变化,认真分析自己的客户结构,真正做到没有合同不生产,不给钱不发货,把催收货款放在企业生产经营的重要位置上,严防资金风险,保证企业的经营安全。
  (2)受国际市场需求趋缓的影响,耐火原材料出口量呈现明显下行态势,2015年出口贸易额29.03亿美元,比上年减少4.27亿美元,同比下降12.85%。其原因主要是出口平均价格下降所致。特别是耐火原料和耐火制品中出口量最大的两个品种出口平均价格降幅最大,应引起出口企业的高度重视。
  一是耐火粘土出口量84.31万吨,同比下降2.93%,出口贸易额同比下降13.00%,比出口量降幅高10.07个百分点,出口平均价格同比下降10.38%;二是碱性耐火制品出口量82.44万吨,同比下降17.47%,出口贸易额同比下降25%,比出口量降幅高7.53个百分点,出口平均价格同比下降9.12%。
  耐火铝粘土"十二五"期间出口平均价格连续五年下降,特别是2013年取消出口配额和出口关税后当年出口平均价格同比下降16.12%。2014年和2015年又分别持续下降2.95%和10.38%。
  出口量占耐火制品出口总量50%左右的碱性耐火制品十几年来出口量和出口平均价格一直保持稳定的增长态势,2013年出现小幅波动,出口平均价格同比下降3.02%,2014年增长4.38%,2015年则高幅下降9.12%。
  从2015年情况看,出口价格下降的主要原因是产能严重过剩,市场需求萎缩所导致的市场秩序混乱,企业间低价竟争所致。
  还应引起注意的是要防止贸易摩擦的发生。2015年我国净出口粗钢1.034亿吨,同比增长25.6%,占我国粗钢总量的12.8%。但针对我国钢铁产品的反倾销、反补贴案件多达37起,下一步出口阻力较大。因此,耐材出口企业要理性参与市场竞争,避免贸易摩擦的出现。
五、2016年是"十三五"开局之年,现就"十三五"期间耐材行业面临的形势,任务及生产经营运行趋势谈一点个人看法,供大家参考。
  (一)、"十三五"期间面临的形势
  "十三五"期间,耐火材料行业运行将受到产能过剩和市场需求下降的双重挑战。为此,我们要对耐材行业"十三五"期间的经济运行有一个基本判断。
  (1)"十三五"期间,国内耐火材料市场需求将大幅下滑
  ①"十五"至"十二五"期间,耐火材料的主要下游行业产能高速增长,经测算,2001~2014年,年均基建工程用耐火材料需求量高达500万吨左右。而当下,由于耐火材料的主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等均为严重产能过剩行业,"十三五"期间,基建工程用耐火材料的需求量将快速下降。
  ②钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业"十三五"期间减量发展已成定局,如粗钢产量经相关专家预测到2020年将由现在的8亿多吨/年下降到7.0亿吨/年左右。据此测算,日常生产消耗用耐火材料需求量将逐步减少300万吨左右。
  此外,随着耐火材料的技术进步,产品品种的不断更新和产品质量的稳定提高,单位产品耐火材料消耗将有所降低,预计到"十三五"末,全国耐火材料产量将降至2000万吨左右(含出口量200万吨左右)。

(2)耐材企业面临的生产经营环境日趋严峻
  ①资金问题将直接影响生产企业的经营安全
  受产能过剩的影响,主要下游行业经营质量逐步下滑,拖欠耐材供应商货款的现象愈演愈烈,导致耐材企业应收货款逐步上升,据调研统计,耐材生产厂家应收货款数额达本企业年销售收入总额50%以上比例的已接近或超过50%,有些生产企业应收货款数额甚至已接近或超过年销售收入总额。2015年,主要下游行业经营质量继续下滑。有的已出现了行业性亏损,短期内又难以复苏,特别是有的行业又出现了降点付款的不诚信行为,将进一步加大耐材生产企业资金风险和压力,直接影响耐材生产企业的经营安全。
  ②耐材市场秩序混乱的现状短期内难以改变
  受产能过剩的影响,耐材市场供大于求导致的无序竞争的现状已困扰了耐材企业多年,低价倾销、竟相杀价,无序竞争给生产企业造成的产品价格低迷和经营质量下降的压力仍将持续。  
  (3)新常态下耐材工业发展的机遇与挑战
  "十三五"期间的中国耐材工业,机遇与挑战共存。新常态下,我国经济发展呈现出了速度变化、结构优化,动力转换的三大特点,国家"一带一路"战略已正式实施,《中国制造2025》也拉开了建设制造业强国的序幕,还不仅给制造业,给高温工业带来了发展机会,也为我们耐材工业提供了新的发展空间。
  "十三五"时期的减量发展,将给行业带来规范市场秩序,联合重组,提高生产集中度的良好机遇。
  目前市场在向逐步规范的方向转化,市场份额向优势企业转移,在减量发展过程中,优胜劣汰是必然趋势,这就给我们进一步整合规范市场秩序和推动企业联合重组,提高行业生产集中度提供了极好机遇。
  "一带一路"战略为我们耐火材料工业走出国,更大力度的拓展国际市场创造了条件,《中国制造2025》不仅使耐材工业的服务领域更加广阔,服务的技术要求更高,也给我们产业自身工艺、装备的提升创造了动力。
  (二)、"十三五"期间的主要任务
  在协会组织编制的耐火材料行业"十三五"规划建议中,明确了要通过推动行业由规模效益型向创新效益型转变,努力实现我国耐火材料工业由大转强的发展目标。
  何谓行业强国,中国钢铁工业协会提出了"四个一流"的概念,即一流的企业,一流的技术、一流的产品和一流的环境。"四个一流"的概念也同样适用于耐火材料行业。同时我感觉到,耐材行业目前的现状与"四个一流"的标准仍然存在较大差距。因此,打造一流的企业,研发一流的技术,生产一流的产品,营造一流的环境,就应该是"十三五"期间我们耐火材料工业适应新常态,着力供给侧结构性改革,推进行业转型发展的中心任务。
  第一,打造"一流"的企业。目前我国耐材行业产能过剩,生产集中度低,没有进入国际排名前列的企业。我们距离《若干意见》制定的发展目标"到2020年,前10家企业产业集中度提高到45%"还有很大差距。在"十三五"期间,首要任务是淘汰落后、化解过剩产能,将耐材的供需关系引入正常轨道。在化解过剩产能的过程中,通过各种兼并重组的方式扶优扶强。打造3~5家至少2~3家在规模、技术、产品等诸多方面能够站在世界前沿的耐火材料企业集团。近年来,耐材优势企业通过优势互补,跨区域的联合重组已取得了突破性发展,有些优势耐材企业近5年来通过自身发展和联合重组,销售收入增长200%~300%。目前,有很多中小企业加盟优势企业意愿强烈,优势企业做大做强的目标明确。因此,"十三五"期间是培育打造一流耐材企业的极佳机遇期。
  2014年国务院下发《国务院关于进一步完善企业兼并重组市场环境的意见》(国发【2014】14号)。同时,制定了"进一步减轻企业重组税负;优化融资及稳定岗位补贴;取消和简化审批程序"等相关配套政策。对此,耐材协会将积极引导耐材生产企业,特别是优势企业要紧紧抓住市场资源配置向优势企业转移集中和联合重组政策环境优化的有利时机,积极推进跨地区、跨所有制的联合重组,扩大重组成果。联合重组的目的不光是要做大企业规模,更重要的是打造形成最具竞争力的耐材企业集团去重组。因此,要做大,首先要做强,具有引领行业发展的能力。在规模、技术、产品等诸方面真正站在世界耐材行业的前沿。从而提高耐材产业生产集中度。同时,由于耐火材料品种繁多,专业化的中小企业应围绕某个产品做深做透、做细做精,形成自己的特色品牌。
  第二,研发"一流"的技术。一流的技术就是要改变过去引进、消化、移植国外技术的状况,靠自身力量解决耐材工业发展过程中的工艺技术问题,不但能满足自身需要,还能向国外输出先进技术。

首先要对我国耐火材料现有水平有个基本定位,找准我们的差距,充分利用专业人员和院校的人力资源优势,采取科学、合理的研发创新模式整合研发资源,达到有效发挥生产企业和院校研发资源的目的。
  "十三五"期间,要强化耐火材料基础理论研究,推进前沿技术,关键技术和新产品的研发,特别是强化综合利用工程集成技术,耐火材料绿色智能制造技术和结构功能一体化智能型耐火材料制备等关键技术的研发,到"十三五"末,我国耐火材料行业整体工艺技术水平再上一个新台阶,某些专项技术处于国际领先水平。要更好的发挥以企业为主导的创业创新体系的优势,加大产学研用一体化的推进力度,努力改变依赖外国先进工艺、技术提升企业竞争力的局面,靠自身力量解决耐材工业发展过程中的工艺技术问题。
  第三,生产"一流"的产品。耐火材料产品品种繁多,各种不同用途的工业窑炉对耐火材料的品种和质量均有不同的要求。耐火材料产品的合理结构应与下游行业对耐材产品品种的需求结构相适应。不应在耐火材料产品不同品种中划分高低端产品。应该是同类产品同品种中产品质量最好、最稳定的产品就是高端产品,一流产品。
  目前,我国耐材产品品种齐全,基本满足国内下游行业生产和技术发展的需要。但反映出的问题是产品质量的稳定性较差。因此,"十三五"期间,要围绕以下三个方面调结构促升级,以保证产品质量稳定,生产一流产品。
  一是要抓住耐材产品需求结构变化的新机遇
  实体经济粗放式发展模式已经走到了尽头,规模效益型向创新效益型、质量效益型转变势在必行。"十三五"期间,耐材主要下游行业的结构调整和产品升级必将对耐火材料需求结构和要求带来新的变化。耐火材料科研单位及生产企业要密切跟踪,及时跟进。根据市场需求变化,调整品种结构,适应市场需求。
  二是强化管理,促进产品质量升级
  目前耐材生产企业经营理水平参差不齐,特别是产品质量管理粗放,在产品质量管理方面无章可遁,有章不遁的现象大有所在。因此,要通过企业管理升级来推动产品质量的稳定提高。耐材生产企业要建立健全完善的质量管理体系和岗位操作规程,配备齐全勇于负责的工序质量检查人员,从原料进厂开始,抓好产品质量,真正做到不合格的工序产品不能入下道工序,以工序产品质量来保证最终产品质量的稳定和提高。
  三是加强工艺技术改造,以适应产品品种生产和质量升级的需要
  科学合理的生产工艺是保证产品质量稳定性的前提条件之一,合理细化工艺流程并做到精细化管理才能有效保证产品质量的提升和稳定,才能生产出一流产品。因此,改造不合理或不完善的粗放式生产工艺技术也是"十三五"期间的重点任务之一。同时,在满足下游行业当前需求的情况下,要着眼于未来,在产品研发方面切实做到生产一代,储备一代,研发一代。"十三五"期间,要以技术革新和装备升级带动耐材产业结构的优化和产品结构的提升,为下游产业的技术进步、产品升级提供"一流"的耐材产品。
  第四,营造"一流"的环境。行业健康发展离不开规范和谐的市场经营环境,改革开放以来,耐火材料是最早进入市场的行业之一。上世纪80年代民营企业异军突起,90年代初开始,企业间的无序竞争,需方的无端压价和拖欠货款一直是耐材市场的普遍现象,加之耐材企业投资小,相对槛低导致生产企业规模小、家数多,造成行业生产集中度低的现状一直没有得到彻底解决。
  随着社会主义市场经济的逐步规范,目前耐材市场正在逐步向大型优势企业转移,这就给我们进一步整合规范耐材市场秩序提供了一个极好机遇。对此,在"十三五"期间,耐材生产企业,特别是大型优势企业要在市场相对集中的条件下,通过企业间的协商合作,合理整合现有市场,进一步规范市场秩序,提高企业的经营质量,创造良好的市场环境,达到互惠共赢的整合效果。
  另一个影响经营环境的主要问题是上下游企业间相互拖欠货款,目前又有扩大漫延之势,有些生产企业因下游企业拖欠货款严重,资金链断裂,被迫停产,企业反映强烈,严重污染了经营环境。特别是个别行业的一些生产企业对陈欠款采取既违反合同法又无一点诚信可言的"降点付款"(降10%~20%不等)方式。同意降点即付,不同意不付。对此,除政府部门正在进一步推动企业诚信建设之外,我们将积极向政府相关部门反映企业诉求,采取措施制止这种不诚信行为,还企业一个良好的经营环境。
  总之,"十三五"期间耐材行业面临诸多的不确定因素,但减量发展的趋势不可逆转,在新常态下优胜劣汰,行业企业将面临重新洗牌,挑战和机遇并存。因此,生产企业要理性认识新常态,积极应对挑战并寻求发展机遇,在挑战中谋发展。努力实现由耐材大国转向耐材强国的战略目标。

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